Julien DUVAL

Julien DUVAL

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Ingénieur de formation, installé à Tournefeuille. Je ne suis lié à aucune banque ni à aucun assureur, ce qui me laisse choisir les solutions en fonction de votre seul intérêt.

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Comment se passe le premier rendez-vous
1
Un échange, pas une présentation produit
Quarante-cinq minutes à une heure, à Toulouse ou en visioconférence. Rien n'est proposé à la vente lors de ce premier contact.
2
Un audit écrit
Situation, fiscalité, flux, objectifs : je vous remets un document complet, chiffré, que vous gardez quoi qu'il arrive.
3
Des préconisations, puis votre décision
Plusieurs scénarios, avec leurs frais détaillés et leurs risques. Vous décidez, à votre rythme, ou vous ne décidez rien.
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Informations réglementaires

Julien DUVAL
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Mandataire Non Exclusif — Réseau Prodemial
37 rue du Verger, 31170 Tournefeuille
06 60 74 36 45
julien.duval.patrimoine@gmail.com

Inscrit à l'ORIAS sous le n° 22004876 (IAS, IOBSP, ALPSI) — vérifiable sur orias.fr. SIREN 911 654 440. Conseiller en investissements financiers, membre d'une association agréée par l'AMF.

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Les échanges préalables à toute souscription sont gratuits et sans engagement. La rémunération du conseiller provient des partenaires financiers en cas de souscription, et vous est communiquée en toute transparence avant toute décision.